買買買，券商第二季度大舉買入多家上市公司。
隨著A股中報(bào)季披露結(jié)束，券商第二季度重倉股變化浮出水面。從上半年大盤走向來看，主要指數(shù)在4月步入谷底后開始持續(xù)上行，直至6月末。在這背景下，券商投資動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，86家證券公司出現(xiàn)在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現(xiàn)增持態(tài)勢(shì)，券商在A股前十大流通股東的名單中合計(jì)出現(xiàn)1496家次，較第一季度末增加85%。
從持股變動(dòng)來看，券商增持的行業(yè)主要在醫(yī)藥制造業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)等。
截至二季度末，券商持倉市值規(guī)模最大的板塊為“資本市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)”，達(dá)到百億規(guī)模，主要因?yàn)橹行抛C券持倉中信建投市值就高達(dá)110.68億元，中信證券持股中信建投已有多年，今年第二季度持倉市值增加逾20億元。
華泰、中信頻頻現(xiàn)身上市公司前十大
回顧2022年上半年，A股市場(chǎng)整體呈“V”形反轉(zhuǎn)走勢(shì)，券商自營受到較大考驗(yàn)，逾八成券商自營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。
以“投資收益-對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益”口徑來計(jì)算券商自營業(yè)務(wù)，中信證券憑借94.62億元的收入規(guī)模位列第一，中金公司和申萬宏源分別以50.45億元、43.81億元的收入位列第二、第三。
華泰證券、國泰君安、銀河證券、招商證券、中信建投、國信證券、平安證券分別以37.54億元、35.82億元、34.02億元、30.60億元、29.32億元、27.51億元、14.81億元位列第四至第十名。
從券商重倉流通股變化可看到多家證券公司第二季度權(quán)益投資的情況。Wind數(shù)據(jù)顯示，華泰證券現(xiàn)身214家上市公司前十大股東，持倉市值環(huán)比小幅下降3.67%。
在上百只持倉中，華泰證券持有的江蘇銀行二季度震蕩上漲，華泰證券浮盈情況十分理想，第二季度對(duì)該股票的持倉市值增加5788.75萬元，截至二季度末，華泰證券持有江蘇銀行市值規(guī)模59.24億元。
中信證券則出現(xiàn)在135家上市公司前十大中，持倉市值環(huán)比小幅下降2.72%。今年二季度浮盈最高的來自對(duì)中信建投的持股，中信證券持有3.83億股，第二季度浮盈市值達(dá)到21.55億元。股價(jià)走勢(shì)顯示，中信建投在二季度大漲24.18%，區(qū)間最高價(jià)達(dá)到31.15元。
部分券商在二季度開啟“掃貨”模式，興業(yè)證券二季度末現(xiàn)身48家上市公司前十大，相比一季度末的4家明顯大增。同樣，申萬宏源在二季度增加42家；廣發(fā)證券增加41家，長江證券增加40家，中泰證券增加33家，中山證券增加31家。
從持倉市值規(guī)模情況來看，截至二季度末共有35家券商的持倉市值相比一季度末出現(xiàn)上升，其中有17家二季度翻倍增長，比如長江證券持倉市值達(dá)到14.06億元，環(huán)比一季度增長20倍。
另有32家券商在第二季度新亮相上市公司前十大，合計(jì)持倉市值18.35億元。
這些行業(yè)和個(gè)股獲券商青睞
券商在第二季度買什么？從行業(yè)來看，根據(jù)券商中國記者對(duì)Wind數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，最受歡迎的為醫(yī)藥制造業(yè)，二季度券商在該領(lǐng)域增持1.51億股。其次為水上運(yùn)輸業(yè)，二季度券商增持1.24億股。
批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)也都被券商增持超過6000萬股以上。
具體來看，上海萊士被兩家券商合計(jì)增持多達(dá)1.264億股，是第二季度持倉數(shù)量變動(dòng)最大的個(gè)股。其中，中信證券大舉買入1.262億股，新進(jìn)成為公司第七大流通股股東，截至二季度末持倉市值7.48億元。
鵬都農(nóng)牧也獲得中信證券以及中信建投的垂青，兩家券商均在二季度新晉為上市公司前十大股東，合計(jì)持股8833.42萬股。
而安信證券新進(jìn)重倉持有廣州港6097.78萬股；中信證券二季度增持華夏幸福5442.39萬股，截至二季度末已持倉1.31億股；中金公司新進(jìn)重倉持有中國海油5232.87萬股；銀河證券新進(jìn)重倉持有華安證券5017.74萬股。
此外，海康威視、中遠(yuǎn)海控、光環(huán)新網(wǎng)、格力電器、東方集團(tuán)、江河集團(tuán)、*ST文化、星期六、納思達(dá)、云鋁股份、中國人保均被券商增持逾2000萬股。
截至二季度末，僑源股份較受券商歡迎，有5家券商新進(jìn)公司前十大股東，分別有中信證券、中信建投、華泰證券、中泰證券、國泰君安，合計(jì)持股272.79萬股。孩子王亦有3家券商(中信證券、華創(chuàng)證券、國泰君安)新進(jìn)前十大股東，已在前十的另兩家券商(廣發(fā)證券和申萬宏源)則減持。
從個(gè)股的券商持股市值排行來看，截至二季度末，中信證券持有中信建投的市值規(guī)模最大，達(dá)到110.68億元。其次為江蘇銀行，華泰證券持有市值規(guī)模為5.92億元。海康威視、格力電器、上海萊士、納思達(dá)均獲得券商持倉市值超億元。
賺得盆滿缽滿還是忍痛割肉？
有增持就有減持。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有284只個(gè)股被大舉減持，相關(guān)減持的證券公司已消失在上市公司前十大流通股東名單。
比如，此前中信證券與中金公司均為中國移動(dòng)的前十大股東，合計(jì)持有市值7.82億元。中信證券和申萬宏源也在一季度合計(jì)持有復(fù)星醫(yī)藥6.38億元。
券商在經(jīng)過二季度減持后仍在上市公司十大流通股東中的，涉及119只個(gè)股。
其中，江蘇有線被中信證券在二季度大幅拋售。中信證券減持多達(dá)7730.19萬股，截至二季度末還有6200.16萬股，從第二大股東降至第四大股東。
中信建投則在二季度“割肉”西部證券1683.02萬股。據(jù)了解2021年西部證券發(fā)行定增，募集資金75億元，中信建投認(rèn)購5419.35萬股。然而在券商股板塊近年來持續(xù)下行的大背景下，西部證券股價(jià)在去年年中已跌破發(fā)行價(jià)7.75元/股，至今未能振作，盡管今年二季度有所反彈，但離發(fā)行價(jià)仍有距離。二季度西部證券股價(jià)一度摸到7.04元，截至上半年末，中信建投仍持有西部證券3133.12萬股，為第九大股東。
作者： 蘇可