7月22日下午17點(diǎn)，汪精衛(wèi)在武漢的寓所里，見到了匆匆而來(lái)的周佛海。周佛海是專為高宗武一事與汪精衛(wèi)商量對(duì)策的。急于開展“和平運(yùn)動(dòng)”的汪精衛(wèi)和周佛海，希望利用高宗武再次去香港的機(jī)會(huì)，要他直接去東京，探聽日本政府對(duì)實(shí)現(xiàn)中日“和平”的條件。6月23日晚九十點(diǎn)鐘，正在香港的高宗武與周隆庠化裝成日本人，他們先坐出租汽車到達(dá)日本總領(lǐng)事館，然后換乘領(lǐng)事館汽車，由領(lǐng)事館派專人護(hù)送上一艘日本輪船，以此避開海關(guān)檢查，順利離開香港前往日本。(高宗武，時(shí)任中華民國(guó)外交部亞洲司司長(zhǎng)，周隆庠是亞洲司日蘇科科長(zhǎng)。)
早在1938年2月份，經(jīng)蔣介石批準(zhǔn)，高宗武與周隆庠就到達(dá)香港，設(shè)立了一名為“日本問(wèn)題研究所”的情報(bào)機(jī)構(gòu)，對(duì)外則稱“宗記洋行”。在此前，高宗武曾派日本科長(zhǎng)董道寧到上海，暗中與日方人士聯(lián)絡(luò)。這一年4月3日，高宗武返回武漢后即向時(shí)任中央宣傳部副部長(zhǎng)、代理部長(zhǎng)的周佛海報(bào)告他在香港的“接洽情況”;然后由周佛海報(bào)告給汪精衛(wèi)。4月14日，高宗武負(fù)“秘密使命”再次飛往香港。5月30日，高宗武返回漢口，向蔣介石、汪精衛(wèi)、周佛海等報(bào)告與日本交涉的情況。蔣介石仍命高宗武返香港，繼續(xù)探聽日本情況。
與以往幾次的秘密出行相比，高宗武此次屬擅自赴日，蔣介石并不知情。因?yàn)椴唤?jīng)過(guò)蔣介石，高宗武有些猶豫。而周佛海向高宗武表示，等他乘上去日本的輪船后，他會(huì)向蔣介石報(bào)告，此事由他負(fù)責(zé)。高宗武由日本返回香港后，由此因?yàn)楹ε露t遲不敢回漢口。直到7月22日下午，周隆庠才拿著高宗武的報(bào)告到達(dá)漢口，周佛?？吹綀?bào)告后，立即找陶希圣到寓所，決定先將報(bào)告送至汪精衛(wèi)，商談對(duì)策。
這一年1月16日，日本曾發(fā)表《不以國(guó)民政府為對(duì)手的政府聲明》，宣稱:“帝國(guó)政府今后不以國(guó)民政府為對(duì)手，而期望真能與帝國(guó)合作的中國(guó)新政權(quán)的建立與發(fā)展，并將與此新政權(quán)調(diào)整兩國(guó)邦交，協(xié)助建設(shè)復(fù)興的新中國(guó)。”“不以國(guó)民政府為對(duì)手”，實(shí)際上透露了日方謀求“合作”的新政權(quán)的戰(zhàn)略意圖。
高宗武此次日本之行，先后會(huì)見了影佐禎昭、參謀次長(zhǎng)多田駿、陸軍大臣板垣征四郎及陸軍省中國(guó)課課長(zhǎng)今井武夫等人。但迄今未見當(dāng)時(shí)的記錄公布，不過(guò)據(jù)當(dāng)時(shí)傳出的消息和當(dāng)事人事后回憶，他們之間達(dá)成了兩項(xiàng)協(xié)議:第一，接受日本提出的“和平”條件———承認(rèn)“滿洲國(guó)”，日本在蒙疆有駐兵權(quán)，中國(guó)參加防共協(xié)定和日本優(yōu)先開發(fā)華北資源等;第二，決定要汪精衛(wèi)“出馬”。據(jù)影佐禎昭自傳中回憶，這一點(diǎn)是高宗武先提出來(lái)的，高說(shuō)，“汪早已痛感有迅速解決日中問(wèn)題的必要，稱道‘和平論’，而國(guó)民政府內(nèi)部終究不能容納他的主張。”“為促使今后日華間的和平，必須尋找蔣介石以外的人。但是，除汪精衛(wèi)氏以外，難以找到其他人。”
周佛海之所以在拿到報(bào)告的第一時(shí)間便急著見汪精衛(wèi)，是因高宗武的報(bào)告中寫有“日本是在希望汪先生出馬”的字句。周佛海擔(dān)心這句話會(huì)引起蔣介石不快，所以先來(lái)征求汪精衛(wèi)意見?？赏艟l(wèi)看過(guò)后卻并沒(méi)有像周佛海那樣緊張，反而安慰周“沒(méi)有關(guān)系”。
汪精衛(wèi)的“和平運(yùn)動(dòng)”
7月22日當(dāng)天，高宗武的報(bào)告連同他寫給蔣介石的親筆信，通過(guò)機(jī)要秘書陳布雷，送交至蔣介石手里。蔣介石并不知道汪精衛(wèi)此前其實(shí)已看過(guò)這份報(bào)告，邀其與張群在三天之后共同商討。
蔣、汪此時(shí)的身份分別是國(guó)民黨的第一、二號(hào)人物，直到此時(shí)，他們?nèi)哉驹诳谷盏耐魂嚑I(yíng)。“盧溝橋事變”后，汪精衛(wèi)曾情緒激昂地說(shuō):“目前時(shí)局已臨最后關(guān)頭，因此，我們要有絕大的決心與勇氣來(lái)犧牲……我們?nèi)绻粻奚?，那只有做傀儡了?rdquo;