就在美國(guó)尚未化解稀土及大豆的外部壓力之際，又有新的變量出現(xiàn)。
中國(guó)商務(wù)部與海關(guān)總署近日聯(lián)合發(fā)布公告，自11月8日起，中國(guó)將對(duì)高性能鋰電池及其生產(chǎn)設(shè)備、正極負(fù)極材料等關(guān)鍵物項(xiàng)實(shí)施出口管制。
與稀土不同，鋰電池牽涉面更廣，也更難替代。
它不僅是新能源汽車的動(dòng)力來源，更涉及電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、國(guó)防軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)與安全核心領(lǐng)域。
成都某新能源無塵車間一片忙碌，一塊塊鋰電池正有序下線。在如火如荼的全球人工智能(AI)競(jìng)賽中，穩(wěn)定可靠的電力供應(yīng)更已成為不亞于先進(jìn)芯片的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
從技術(shù)結(jié)構(gòu)到產(chǎn)能規(guī)模，中國(guó)在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此次出臺(tái)的管制清單，覆蓋了重量能量密度超過300Wh/kg的可充放電鋰離子電池、石墨負(fù)極材料、前驅(qū)體相關(guān)物項(xiàng)，甚至具體到疊片機(jī)、連續(xù)石墨化爐等生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需專用設(shè)備。在技術(shù)體系上，幾乎構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)。
而對(duì)于美國(guó)來說，這一閉環(huán)的斷裂點(diǎn)，正出現(xiàn)在自身尚未補(bǔ)齊的產(chǎn)業(yè)中游。
彭博社數(shù)據(jù)顯示，2025年前7個(gè)月，美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能用鋰離子電池中，約65%來自中國(guó)進(jìn)口。而這類電池，正被此次管制所涵蓋。
其實(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)甚少出現(xiàn)在公眾視線范圍之內(nèi)。它不直接發(fā)光，但支撐著照亮世界的光。2017年至2023年間，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的耗電量翻了一番。AI產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)所帶來的電力負(fù)載，正在成為制約擴(kuò)展的瓶頸。
新美國(guó)安全中心能源、經(jīng)濟(jì)和安全項(xiàng)目主任基爾克雷斯直言，“能源已是當(dāng)前美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的制約因素。”
正是在這一背景下，鋰電池的供需問題，不再只是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)議題，一旦失去供應(yīng)，意味著多家美國(guó)企業(yè)乃至美國(guó)電力系統(tǒng)的運(yùn)行都將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
正如彭博新能源財(cái)經(jīng)貿(mào)易和供應(yīng)鏈分析師黑爾斯所說，“中國(guó)在電池供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位意味著美國(guó)企業(yè)或?qū)⑹艿絿?yán)重?cái)D壓，它們很快就會(huì)感受到壓力。”
此外，中國(guó)出口管制范圍不僅涵蓋鋰電池成品，更涉及關(guān)鍵材料和制造設(shè)備。彭博社指出，目前，中國(guó)在全球正極材料產(chǎn)能中占比約96%，負(fù)極材料產(chǎn)能占比達(dá)85%，這些正是美國(guó)本土電池制造不可或缺的基礎(chǔ)原料。
“美國(guó)東南部許多電池工廠都會(huì)受到中國(guó)此次措施的影響。”負(fù)責(zé)特斯拉公司和松下公司內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠電池生產(chǎn)的電池主管賽琳娜坦言。
資本市場(chǎng)反映同樣折射出中國(guó)此次管制措施對(duì)美國(guó)企業(yè)的沖擊：依賴中國(guó)電池組件的美國(guó)Fluence Energy電池公司和特斯拉等股價(jià)一度大幅下跌。
可見，美國(guó)在推進(jìn)能源本土化的同時(shí)，仍面臨原材料來源不穩(wěn)定、制造工藝仰賴進(jìn)口等結(jié)構(gòu)性難題。雖然美國(guó)已出臺(tái)《通脹削減法案》，啟動(dòng)本土投資項(xiàng)目，并加緊與澳大利亞、韓國(guó)等國(guó)家構(gòu)建聯(lián)盟，但系統(tǒng)性替代仍有待時(shí)日。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》形容，擴(kuò)大對(duì)稀土和電池出口限制，突顯出中國(guó)對(duì)支撐全球主要制造業(yè)的關(guān)鍵材料、零部件和技術(shù)供應(yīng)鏈的全面控制。
從稀土到大豆，再到鋰電池，中國(guó)面對(duì)關(guān)稅壁壘和貿(mào)易霸凌的反制措施，精準(zhǔn)指向美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。這背后，是中國(guó)在高端制造體系中的集聚能力和技術(shù)演進(jìn)的沉淀，也是全球價(jià)值鏈重塑中的關(guān)鍵變量之一。